IPO cijena postavljena je na gornjem rasponu – 46 EUR po dionici, što indicira iznos transakcije od 60,7 milijuna EUR.
ING-GRAD je jedna od najvećih građevinskih tvrtki u Hrvatskoj, s prihodima od 120 milijuna EUR i EBITDA-om od 21,9 milijuna EUR u 2024. godini. Društvo je specijalizirano u tri ključna segmenta: obnova kulturne baštine, energetika, infrastruktura i zaštita okoliša te poslovne i stambene građevine.
Od svog osnutka, ING-GRAD je uspješno završio više od 200 projekata, uključujući obnovu i očuvanje brojnih hrvatskih spomenika kulturne baštine, uključujući i one uvrštene na UNESCO-ov popis svjetske baštine.
Cijena u IPO-u cijena postavljena je gorenjem rasponu– 46 EUR po dionici, što indicira iznos transakcije od 60,7 milijuna EUR. IPO je doživio iznimno veliku potražnju, budući da je isti bio 2,5 puta oversubscribed, dok je u ponudi sudjelovalo više od 2.500 dioničara.
Ovo je prvi IPO na Zagrebačkoj burzi (ZSE) od 2021. godine, a iznimno je značajan jer predstavlja jedno od najvećih sudjelovanja malih ulagača u IPO-u na ZSE u posljednjih 15 godina. Također, po prvi put u hrvatskoj povijesti, u okviru IPO-a iskorištena je „Green shoe“ opcija.
InterCapital je ponosan što je imao priliku savjetovati ING-GRAD u ovom uspješnom procesu prikupljanja kapitala i njegovom uvrštenju na ZSE. Velika nam je čast što smo doprinijeli ovom povijesnom trenutku za izdavatelja i hrvatsko tržište kapitala. Ova transakcija dodatno potvrđuje stručnost InterCapitala na tržištu kapitala, kao i njegovu važnu ulogu u razvoju hrvatskog tržišta kapitala.
